스코틀랜드 에딘버그 출신의 두 형제 Stuart Nicol과 David Nicol이 이끄는 6인조 슈게이징/드림팝 스타일의 인디 밴드, 제퍼의 2003년 최근 작이자 두 번째 정규 앨범이다. 2001년 데뷔 앨범 When the Sky Comes Down It Comes Down on Your Head로 ‘2001년 최고의 앨범, 보기 드물게 완벽한 앨범’이라는 최고의 찬사를 받았다. 그러나, 상대적으로 이들은 레코드 회사와 일을 하는 데는 불운했는데, 모과이의 Stuart Braithwaite의 조언으로 만난 첫 레이블이었던 Southpaw Recordings가 앨범 발매 후 얼마 안 있어 접게 되자, 모과이의 Rock Action이 발매되었던 PIAS로 이적, 앨범을 재발매 했고, 이번 앨범 역시 한동안 우여곡절 끝에 Setanta을 만나 발표하게 되었다. 전 아랍 스트랩 멤버 Adele Bethel 등 훨씬 더 많은 조력자들과 레코딩 면에서 공을 들인 이 앨범은 사이키델릭 서곡 ′Lacuna Head′를 시작으로 ‘모과이의 장엄한 서사시적 사운드스케이프와 그람 파슨스 컨트리 록의 놀라운 결합’이라는 이들 음악의 특징이 뚜렷이 형상화되어 있다.