웨일즈 출신의 3인조 록밴드 스테레오포닉스가 1999년 여름 2집 PERFORMANCE AND COCKTAILS 발매를 기념해 갖은 콘서트를 기록한 DVD. 당시까지 그들이 했던 공연 중 가장 큰 규모의 것으로, 켈리 존스를 비롯한 멤버들의 탄탄한 실력은 라이브에서 더욱 빛을 발한다. 셋리스트에는 물론 Traffic, Nice To Be Out, Local Boy in the Photograph, The Bartender and the Thief, Pick a Part That's New, T-Shirt Sun Tan, I Wouldn't Believe Your Radio 등 1,2집의 주옥같은 곡들을 수록하고 있으며, 밴드 초기의 공연답게 요즘에는 듣기 어려운 곡들이 다수 포함되어 있다. 특히 1집에 수록된 A Thousand Trees, Same Size Feet, Not Up To You, Last of the Big Time Drinkers, Billy Davey's Daughter 등은 발매 앨범이 많아지며 요즘에는 라이브로 보기 어려운 곡들인데, 초창기 곡들을 좋아하는 팬들에겐 더욱 가치있는 곡들이 포함되어 더욱 소중한 영상자료다. 또한 (본 공연은 원래 비디오로 발매되었기 때문에) 별도의 부가영상이 따로 마련되어있지는 않지만, 공연 뿐 아니라 밴드와의 인터뷰나 백스테이지 영상 등도 중간중간 포함되어 있다.