1986년 결성되어 1988년 셀프 타이틀 앨범 "봄여름가을 겨울"로 데뷔, 록, 퓨전, 재즈, 훵크, 가요 등 다양한 장르를 넘나들며 수준 높은 음악성을 보여주면서도 대중적으로도 연이은 성공을 거두는 등 자타공인 국내 최정상급 밴드로 성장한 봄여름가을겨울의 1995년 정규 5집 앨범 Mystery. 일반 대중들에게는 역시 신중현의 곡 "미인"을 자신들의 스타일로 커버해 꽤 히트를 기록다. 하지만 앨범의 진면목은 타이틀곡 "Mystery", "Geko Funk"나 블루스 스타일의 "새벽 2시 5분"과 같은 곡들이라 할 수 있다. 그 밖에도 웨스 몽고메리에게 헌정하는 마지막 트랙 "Daddy Wes"까지 총 15트랙으로 구성되어 있다. 1994년 11월말부터 1995년 1월초까지 한달 남짓 계속된 앨범 작업에는 김종진과 전태관 이외에 오랜 음악 동료들인 송홍섭, 정원영, 최태완 등 외에도 여러 해외 연주자들, 뉴욕의 Sterling Sound에서 Ted Jensen 등의 유명 엔지니어들이 앨범에 참여해 완성도를 높여주었다.

- 김종진 : 보컬, 기타
- 전태관 : 드럼

기획사 : 동아기획

Produced by 봄여름가을겨울
Co-produced by Rony Young
Ex-produced by 김영

Featuring : 송홍섭, 정원영, 최태완, 김정애, 나유미, 김희진
Joe Bonadio, Andy Snitzer, Jeff Ganz, Old Mathisen, Walt Platt, Gary Valente, Rob Paparozzi

Arragned by 김종진
Horn Arranged by Ole Mathisen, 김종진

Mixed at ACME Studios, NY by Rory Young
Base Tracks Recorded at Now Studio by 임창덕
Percussions, Acoustic Bass, Sax and Horn Section Recorded at ACME Studios, NY by Rory Young
Mastering at Sterling Sound, NY by Ted Jensen