01. 항상 기뻐하는 사람들 (봄) 02. 헤어지긴 정말로 싫어 03. 내가 걷는 길 04. 거리의 악사 (여름) 05. 혼자걷는 너의 뒷모습 06. 사람들은 모두 변하나봐 (가을) 07. 방황 08. 전화 09. 보고싶은 친구 10. 12월 31일(겨울) 11. 또하나의 내가 있다면
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이 앨범을 위해 수고해주신 모든 분께 감사드리며, 특히 홍섭형께 고마움을 보냅니다. "보고 싶은 친구"는 우리들의 절친한 친구였던 고 유재하 군에게 바치는 곡입니다.