Mansun의 리더이자 천재적 싱어송라이터인 Paul Draper의 두번째 미니 앨범 EP Two.

폴 드레이퍼가 두번째로 발표하는 본 EP Two에는 첫번째인 EP One과 마찬가지로 4곡의 신곡이 수록되어 있으며, 타이틀곡인 Friends Make The Worst Enemies는 첫 솔로 앨범에 수록되고 나머지 3곡은 본 EP에만 수록될 예정이다 (참고로 타이틀곡의 경우에도 본 EP의 버전과 앨범에 수록될 버전은 다소의 차이가 있다). 15년여만의 컴백으로 팬들의 갈증을 풀어주기에는 비록 미니 앨범이지만 질적으로는 완벽주의자인 그답게 팬들로부터 2장의 EP 모두 뜨거운 호평을 받고 있다. 폴 드레이퍼는 보컬과 작곡은 물론 프로듀싱, 기타 및 신스사이저 연주 등도 담당했다. 한편 CD 포맷으로는 전세계에서 영국의 선배 뮤지션이자 유명 프로그레시브 록밴드 포큐파인 트리 및 리더 스티븐 윌슨 (솔로) 등을 비롯해 프로그레시브, 포스트록 등 실험적 장르의 뮤지션들이 소속되어 있는 Kscope 레코드에서만 발매되었다.

Written-By, Guitar, Synth, Vocals, Producer - Paul Draper (tracks: 1 to 4)
Guitar - Ben Sink (tracks: 3)
Rhythm Guitar - Matt James (tracks: 3)
Bass - Ben Stack (tracks: 1, 3, 4)
Drums - John Barnett (tracks: 1, 3, 4)
Written-By, Piano, Backing Vocals, Vocals - Catherine Anne Davies (tracks: 1, 4)