1992년 12월에 발표된 컴필레이션 앨범으로 이들이 Nevermind로 록씬에 급부상하기 전에 Bleach와 Nevermind 사이인 1988년부터 1991년 사이에 레코딩된 다양한 희귀 음원들로 구성되어 있다. 싱글 커트되어 라이브에서 자주 연주한 Dive, Sliver, Aneurysm 등은 왠만한 팬들이라면 잘 알고 있을 정도로 유명하며, 그외에도 Been a Son, Downer, 바셀린스의 커버곡인 Molly's Lips과 Sone Of A Gun 등도 비교적 잘 알려져 있다. 또한 본 앨범에 수록된 (New Wave) Polly는 Nevermind에 수록된 어쿠스틱한 스타일과는 전혀 다른 버전이다. 참고로 보컬과 기타, 베이스는 모두 오리지널 멤버인 커트 코베인과 크리스 노보셀릭이 담당한 반면, 드럼의 경우에는 멤버 교체로 인해 그런지 록밴드 Melvins의 드러머 Dale Crover(6곡)과 Nevermind 레코딩 전에 가입한 데이브 그롤(6곡)을 중심으로 곡에 따라 1집 Bleach에 참여했고 1988-1990년 동안 밴드의 드러머였던 Chad Channing (2곡), Dan Peters ("Sliver" 1곡) 총 4명이 참여했다. 물론 프로듀서와 엔지니어도 시기와 곡에 따라 다르다. 전체적으로 Nevermind 또는 그 이후에 비해 훨씬 거칠고 그런지에 가까운 사운드로 상당히 매력적이다. B사이드 컴필레이션 앨범임에도 미국에서만 100만장 이상 판매되었다.

* AMG : 9/10