80년대 중반에 시나위로 데뷔해, 90년대초 솔로로 데뷔, 서태지, 넥스트 등과 함께 한국 대중음악계에서 록커로서 중요한 역할을 했던 김종서의 98년작. 희망가, Epilogue, Survival Game, 너 때문에, 다시 시작해 등 여러곡이 연속해서 사랑을 받은 록커 김종서의 여섯번째 정규 앨범. 기타리스트 토미 키타, 베테랑 드러머 김민기 등과 함께 강렬한 사운드를 유지하면서도 소프트하고 팝적인 스타일까지 다양한 스타일을 시도하고 있다. To H.C.라는 곡이 서태지에 관한 곡이라는 것으로 화제가 되기도 했다. 90년대말 댄스부터 발라드, 록, 랩코어 등에 이르기까지 질적 양적으로 풍성했던 한국 대중음악계의 전성기를 보여주는 작품 중의 하나다.

김종서 : 리드, 배킹 보컬
토미 킴 : 기타, 배킹 보컬
김영진 : 베이스
김민기 : 드럼, 퍼커션

프로듀싱 : 김종서 & 밴드