인디적 감수성을 지니며 자신만의 개성을 갖고 있는 미국 모던록 음악계의 자존심, Eels의 또하나의 수작. 현재까지도 90년대 후반 모던록의 명반으로 남아있는 데뷔작 Beautiful Freak(1996)과 Electro Shock Blues(1998)에 이어 그다운 색깔을 풍기면서도 우울한 감수성이 극에 달했던 전작과는 다른 새로움이 느껴지는 앨범이기도 하다. 옛날 동화책을 연상시키는 커버도 독특하다. 한편 이번 앨범에는 게스트 뮤지션으로 REM의 명 기타리스트인 대선배 Peter Buck과 Grant Lee Phillips가 참여해주고 있다. 싱글로 히트한 Mr. E's Beautiful Blues와 Flyswatter 등 Eels만의 색깔이 드러나는 곡!

Producer : E

E - vocals, guitar, electric bass, Wurlitzer organ, production, sleeve art direction, mixing
Butch - drums, backing vocals

* Additional musicians
Peter Buck - guitar
Grant-Lee Phillips - guitar
David Alvarez - drums
Wayne Bergeron - horn
Chris Bleth - horn
Andy Martin - horn
Paul Edge - turntables