세계적 명성의 트럼펫 연주자 크리스 보티가 1997년에 발표한 2번째 앨범 Midnight Without You.

탄탄한 연주실력에 대중성이 있는 팝적인 코드와 특유의 부드러운 연주로 이제는 스무드 재즈계의 스타급 플레이어가 되었다. 본 앨범에서는 트럼펫 뿐 아니라 건반과 프로듀싱까지 직접 담당했으며, 그외 파트에는 킹 크림슨의 베이시스트 토니 레빈, 키보드의 하비 존스 등 여러 일류 세션진이 참여해 앨범을 빛내주었다.

Chris Botti - Piano, Trumpet, Keyboards, Producer, Engineer, Atmosphere
Jonatha Brooke, Paul Buchanan - Vocals
Shane Fontayne, Vincent Nguini, Marc Shulman - Guitar
Tony Levin, Bakithi Khumalo, Jeff Allen - Bass
Jerry Marotta - Native American Drums
Shawn Pelton - Drums, Drums (Snare), drum programming
Joe Bonadio - Tambourine, Sordu, Native American Drums
Harvey Jones - Keyboards, Atmosphere