록계의 전설이자 영원한 마왕으로 사랑받고 있는 故 로니 제임스 디오가 Rainbow에 가입하기 전인 1960년대말부터 1970년대 중반까지 활동했던 밴드 Elf의 희귀 음원 모음 앨범 And Before Elf There Were Elves.

로니 제임스 디오의 팬이라면 한번쯤 들어봤을 Elf는 1967년 뉴욕에서 로니 제임스 디오 (보컬과 베이스를 담당) 등을 중심으로 결성된 아메리칸 록밴드로 최초의 밴드명은 The Electric Elves였으나 The Elves라는 이름을 현재 대중들이 알고 있는 Elf로 확정이 되었다. Elf는 하드록과 블루스록을 기반으로 1972년 데뷔 앨범 "Elf"을 발표하고, 이어서 2집 Carolina County Ball (1974)와 마지막 정규 앨범인 3집 Trying to Burn the Sun (1975)을 발표하고 1975년 디오가 딥 퍼플을 탈퇴한 리치 블랙모어가 결성한 새로운 밴드 Rainbow에 가입하며 자연스럽게 해체되었다. 한편 본 앨범은 커버곡과 1972년 뉴욕 공연의 라이브 음원, 스튜디오 데모 등을 포함해 총 12곡의 미발표곡 희귀 트랙들로 구성되어 있다.

Tracks 1-4 and 9-12 recorded Live in 1972 in Cortland, NY
Tracks 5-8 are studio demos.